Метінвест оголошує фінансові результати за 2019 рік

Метінвест оголошує фінансові результати за 2019 рік

04.03.2020

Metinvest B.V., материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній (далі - «Метінвест» або «Група»), сьогодні оголосила аудійовані консолідовані фінансові результати діяльності за стандартами МСФЗ за 12 місяців, що завершилися 31 грудня 2019 року.

Через округлення цифри в даному звіті можуть не складатися точно в підсумкові, і відсотки можуть неточно відображати абсолютні величини.
 

Ключові виробничі результати2019 2018 Зміна
  тис. тонн %
Сталь7 578 7 323 255 3%
Азовсталь4 016 4 082 -66 -2%
ММКІ3 562 3 241 321 10%
Залізорудний концентрат29 028 27 353 1 675 6%
Північний ГЗК12 245 10 660 1 585 15%
Інгулецький ГЗК12 344 12 278 66 1%
Центральний ГЗК4 439 4 415 24 1%
Вугільний концентрат2 961 2 683 278 10%
United Coal2 961 2 683 278 10%
      
Ключові фінансові результати2019 2018 Зміна
  US$ млн %
Отчет о  финансовых результатах       
Виручка10 757 11 880 -1 123 -9%
EBITDA1 213 2 513 -1 300 -52%
маржа11% 21%   -10 pp
 Чистий прибуток341 1 188 -847 -71%
маржа3% 10%   -7 pp
Звіт про рух грошових коштів       
Операционный денежный поток814 1 103 -289 -26%
Операційний грошовий потік-943 -430 -513 >100%
Фінансовий грошовий потік123 -643 766 -
Капітальні інвестиції1 055 898 157 17%
      
Ключові фінансові результати31.12.2019 31.12.2018 Зміна
  US$ млн %
Загальний борг3 032 2 743 289 11%
Грошові кошти та їх еквіваленти274 280 -6 -2%
Чистий борг2 758 2 463 295 12%
Чистий борг до EBITDA2,3x 1,0x   1,3x

 

Ключові операційні показники

  • Завершено великі інвестиційні проекти, в тому числі капітальний ремонт доменної печі (ДП) №3 МК «Азовсталь» (Азовсталь) з одночасним встановленням установки вдування пиловугільного палива (ПВП), а також реконструкція листопрокатного цеху (ЛПЦ) 1700 на ММК ім. Ілліча (ММКИ).
  • Придбано частки в двох українських коксохімічних підприємствах, в тому числі 23,71% акцій «Южкокса» і 49,37% акцій Дніпровського КХЗ

Ключові події в області ESG

  • Станом на 2019 рік рейтинг Групи в області ESG (екологічний, соціальний аспекти і корпоративне управління) від агентства MSCI був оцінений на рівні B*. Агентство MSCI ESG Research надає рейтинги в області ESG глобальним публічним і приватним компаніям за шкалою від AAA ( «лідер») до CCC ( «відстає»), в залежності від ступеня схильності галузевим ризикам в області ESG і здатності управляти цими ризиками в порівнянні з аналогічними компаніями.
  • Протягом звітного періоду встановлено новий рекорд Групи з інвестицій в екологічні проекти, обсяг яких перевищив US$155 млн.

Управління борговими зобов'язаннями

  • У вересні кредитні рейтингові агентства Fitch і S&P підвищили кредитний рейтинг Групи до рівнів BB- і B відповідно з прогнозом «стабільний». На сьогоднішній день рейтинг Fitch на два рівні вище українського суверенного рейтингу, а рейтинг S&P на одному рівні з ним. У листопаді рейтингове агентство Moody's змінило свій прогноз корпоративного кредитного рейтингу Метінвесту на «позитивний», підтвердивши рейтинг на рівні B3, що є стелею для довгострокових облігацій України в іноземній валюті.
  • Успішно здійснено дебютний випуск єврооблігацій в двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму US$500 млн зі ставкою 7,75% річних і продовжений 5-річний транш на суму EUR300 млн зі ставкою 5,625% річних. Це дозволило Групі продовжити на 6,5 років термін погашення US$440 млн єврооблігацій з терміном погашення в 2023 році і знизити ризики рефінансування. Чисті надходження від даної угоди склали US$350 млн.
  • Метінвест достроково погасив US$75 млн за синдикованим кредитом, після чого загальна сума заборгованості по даній лінії була знижена до US$406 млн.
  • Повністю виплачено відкладену винагороду за придбання 24,77% в шахтоуправлінні «Покровське».
  • Отримано кредитну лінію на суму EUR34,4 млн терміном на 9 років для фінансування реконструкції ЛПЦ 1700 на ММКІ. Забезпечення кредитної лінії здійснюється гарантією Австрійського експортного кредитного агентства (ЕКА), виданої Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft (OeKB), в рамках якої ODDO BHF Aktiengesellschaft виступив єдиним кредитором.
  • Після закінчення звітного періоду була залучена кредитна лінія на суму EUR24,4 млн на термін до 11 років для будівництва повітрерозподільчої установки і станції випаровування на ММКІ. Покриття кредитної лінії здійснюється за рахунок французької експортної гарантії, виданої Bpifrance Assurance Export, в рамках якої Raiffeisen Bank International виступив єдиним кредитором.

Коментуючи результати, Юрій Риженков, Генеральний директор Метінвесту, зазначив:

«У другому півріччі на ринках сталі спостерігався стрімкий розвиток несприятливої кон'юнктури. В результаті ціни на сталь в четвертому кварталі 2019 року впали до найнижчого рівня з 2016 року, що в поєднанні з високими витратами на сировину позначилося на світових сталеливарних компаніях в цілому і на Метінвесті зокрема. Проте, Група була готова і вжила всіх необхідних заходів для подолання труднощів, обумовлених циклічністю бізнесу. Це стало можливим завдяки нашій вертикально інтегрованій бізнес-моделі, висококваліфікованій досвідченій команді і непохитній підтримці наших зацікавлених сторін.

З точки зору операційної діяльності, за рік ми домоглися гідних результатів. Виробництво сталі зросло на 3%, а частка сталевої продукції в загальному обсязі виробництва досягла 86%, збільшившись на 5 процентних пунктів у порівнянні з попереднім роком. Виробництво загального залізорудного концентрату зросло на 6% в порівнянні з попереднім роком, а виробництво коксівного вугілля - на 10%. Однак спад на ринку сталі в четвертому кварталі суттєво позначилася на обсягах виробництва сталі, продуктовому портфелі, а також на фінансових показниках Групи. Чи не останню роль у другому півріччі зіграло зміцнення української валюти на 12% по відношенню до долара США, збільшивши собівартість продукції і знизивши нашу експортну конкурентоспроможність. В результаті виручка впала на 9% в порівнянні з минулим роком, до US$10 757 млн, а показник EBITDA - на 52%, до US$1 213 млн. Весь наш показник EBITDA в 2019 році був забезпечений Гірничодобувним сегментом, який компенсував негативні результати металургів.

У відповідь на різке зниження рентабельності ми запустили програму оптимізації витрат по всій Групі і ще більше посилили увагу до операційних поліпшень. У підсумку, в порівнянні з 2018 роком, ми змогли більш ніж подвоїти ефект від підвищення операційної ефективності, який склав US$63 млн в 2019 році. У найближчі роки ми маємо намір поліпшити ці результати, оскільки наша довгострокова здатність конкурувати з провідними світовими виробниками сталі за показником собівартості виробництва має вирішальне значення.

Ми продовжили інвестувати в майбутнє бізнесу відповідно до Технологічної стратегії до 2030 року. У 2019 ми виконали інвестиційну програму на рік, завершивши кілька великих проектів, які вже надали позитивний вплив на обсяги виробництва, продуктовий портфель, собівартість продукції і навколишнє середовище. Загальний обсяг капітальних вкладень досяг п'ятирічного максимуму і склав US $1055 млн. В умовах невизначеності в 2020 році ми маємо намір приділяти першочергову увагу завершенню поточних проектів, інвестиціям в охорону навколишнього середовища і критичним проектам підтримки, одночасно продовжуючи роботу над проектами, які перебувають на стадії проектування, щоб бути готовими до їх запуску, як тільки покращиться ситуація на ринках.

У минулому році ми також успішно продовжили термін погашення наших єврооблігацій, забезпечивши стійку довгострокову структуру капіталу. Ми залучили US$350 млн чистих надходжень від цього випуску, які разом з вивільненням робочого капіталу в розмірі US$163 млн надали нам варіанти фінансування в період спаду на ринку. Ми продовжуємо розглядати всі варіанти щодо подальшого продовження термінів погашення заборгованості.

І останнє, але не менш важливе: в 2019 році Метінвест домігся значного прогресу в реалізації стратегічного пріоритету щодо підвищення стійкості своєї діяльності. Наближаючись до нашої мети по досягненню нульового травматизму, ми зробили ініціативи на всіх наших підприємствах, які привели до значного скорочення числа випадків з втратою працездатності, досягнувши найнижчих показників за останні п'ять років. А наші екологічні інвестиції в цьому році досягли рекордного рівня, перевищивши US$155 млн.

Я вважаю, що негативні події на ринку в другій половині 2019 року тільки довели нашу силу як команди, і ми змогли вжити рішучі дії, щоб просунутися в досягненні наших стратегічних пріоритетів. Я хотів би подякувати нашим акціонерам, кредиторам, інвесторам, співробітникам, партнерам і громадам за їх підтримку. Зміцнюючи взаємні зв'язки, ми разом зможемо подолати виклики, що стоять перед нами».

* Заява про відмову від відповідальності. Використання компанією Metinvest B.V. даних MSCI ESG Research LLC або її афілійованих осіб ( «MSCI»), а також використання логотипів, торгових марок, знаків обслуговування або індексів MSCI в цьому документі не є спонсорством, схваленням, рекомендацією або рекламою Metinvest B.V. з боку MSCI. Послуги і дані MSCI є власністю MSCI або її постачальників інформації та надаються «як є» і без гарантії. Назви та логотипи MSCI є торговими марками або знаками обслуговування MSCI.

Усі новини

Цей сайт збирає файли «cookie». Продовжуючи перегляд сайту, ви погоджуєтесь з умовами нашої Політики конфеденційності.